מאפיינים כללים על התוכנה |
 |
 |
| תכונות ופירוט |
אקסס |
SQL SERVER |
| אלפון לקוחות שלוחות טלפונים, מיילים, פקסים ובנוסף אנשי קשר לפי קטגוריות |
 |
|
| פוליסות אלמנטרי וחיים המיובאות מכל חברות הביטוח או בהקלדה ידנית |
חיים בהקלדה |
|
| מערכת תביעות אלמנטרי וחיים מעקבי תביעות, רישומי שיחות סריקות לכל תביעה + טפסי תביעות לכל חברות הביטוח |
טפסים רק לרכב |
|
| יומן פגישות אישי / משותף הכולל משימות ותזכורות כולל העברה לאוטלוק |
משותף/אישי |
|
| קבלות תשלום - העברות כספים לחברות הביטוח כולל פיצולי תשלומים לכמה פוליסות וממסר העברה לכל החברות |
|
|
| חשבוניות מס עבור עמלות של הסוכן כולל ריכוזים וסיכומים של מכירות, השוואות לפי שנים, רבעונים, חודשים |
|
|
| דוחות ותרשימים לכל מאגר רשומות ויצוא לאקסל לאחר חיתוכים ומיונים לפי בקשות משתמש בלי התערבות בית התוכנה |
|
|
| ארכיון אופטי ברמת לקוח, פוליסה אלמנטרי וחיים + ארכיון אופטי לכל תביעה ויכולת צפייה מהלקוח |
רק מהיכן שנסרק |
|
| מיזוגי דואר למערכת מכתבים לתוכנה או לעורך המכתבים בוורד כולל תפוצות סמס או לתפוצות דוא"ל |
ללא סמס |
|
| סינונים ומיונים לכל הטבלאות לפי חיתוכים על כל שדה כפרמטר מבוקש לסינון וייצוא לאקסל |
|
|
| תרשימים לתיק ביטוח, מכירות לפי סוכן, חברה, ענפים, דוחות שיווקים וחיתוכים למי אין כסוי ביטוחי באלמנטרי ובחיים |
|
|
| רישום ותיעוד שיחות על פוליסות חיים, אלמנטרי, תביעות או ברמת לקוח כולל העברתם למשימה לטיפול ולאוטלוק |
|
|
| נוכחות לעובדים במשרד כולל דוחות חודשיים לכל עובד ימי מחלה, חופשה ועבודה עם סיכומי שעות |
|
|
| הנהלת חשבונות הוצאות + הכנסות מלאה - תשלומי מע"מ ומס הכנסה וריכוז ריווחיות לחברה הוצאות הכנסות לכל שנה |
|
|
| מעקב סריקות לכל פוליסה נבדק אם ישנו חומר סרוק ולאיזה פוליסות לא נסרק חומר |
אין |
|
| מערכת יבוא משוכללת לפוליסות חיים ואלמנטרי כולל חלקים של חודש כדי לא לחכות מעל חודש לפרודוקציה |
חודשי |
|
| מיזוגי תיקים לכל הלקוחות הכפולים ניתן למזג את כל המידע + כל הרשומות הקשורות לתיק אחד שמכיל הכל |
אין |
|
| מערכת אבטחה להגנה על המידע בצורה מאובטחת בשם משתמש וסיסמה |
|
|
| חיבור לאוטלוק לצורך שמירת הודעות דוא"ל וקבצים מצורפים בלחיצה אחת |
שמירה וגזירה כקובץ |
|
| סל מחזור לצורך החזרת מסמכים שנמחקו בטעות מהארכיון האופטי |
אין |
|
| גיבויים אוטומטים מדי יום כולל שמירת גיבויים אחרונים |
קובץ במקום קובץ |
|
| חיבור סניפים מרוחקים על רשת האינטרנט ללא צורך בהשתלטות על מחשב |
עובד לאט |
|
| גיבוי למחשב נייד תאפשר לגבות את כל המשרד למחשב נייד לעבודה מחוץ למשרד |
|
|
| עלות שכירות שנתית בש"ח כולל מע"מ ללא שירות ותחנות |
900 |
1,600 |
| עלות שנתית בש"ח כולל מע"מ לתחנת עבודה ברשת |
200 |
290 |
| עלות שנתית בש"ח כולל מע"מ לחבילת שירות מלאה |
900 |
900 |
